Asistente de instalación

Desde la configuración asistida se puede acceder al asistente de instalación de IN Self Setup MX. Este asistente permite configurar la solución a través de varias pantallas. Además permite el registro automático en el portal Innova Online (Innova Online).

Pantallas

El asistente tiene 5 tipos de pantallas: índice, páginas de bienvenida y resumen, páginas de maestros con plantillas de carga de datos, páginas de maestros para rellenar por parte del usuario y páginas de configuración.

La navegación a través de las pantallas del asistente se hace con los botones de acción Primero, Anterior, Siguiente y Último.

La acción Finalizar permite guardar los datos en el sistema y la acción Limpiar permite eliminar los datos no guardados en el sistema.

A continuación se detallan todas las páginas del asistente.

Índice

El índice es la página inicial del asistente. Desde el índice se puede acceder a cualquier pantalla del asistente.

Bienvenida

La página de bienvenida permite hacer la carga inicial de datos en aquellas pantallas de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos. Para ello es necesario estar registrado en el portal Innova Online (Innova Online) e indicar el idenficiador de cliente antes de ejecutar la acción Carga inicial de datos.

Desde la misma página se puede solicitar el registro de usuarios desde la acción Solicitar registro usuario. Sólo se permite ejeuctar esta acción si no está indicado el identificador de cliente. Se deberán rellenar los datos de registro de la pantalla de regsitro de usuario.

Configuración SAT

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se puede configurar:

• Códigos cuenta SAT
• Clasificación SAT
• Códigos país SAT
• Formas pago SAT
• Códigos formas pago SAT
• Términos pago SAT
• Tipos relación SAT
• Esquemas impuesto SAT
• Unidades medida SAT
• Códigos uso SAT

Estos códigos se utilizan para configurar la entidades del sistema que tienen relación con el SAT.

Grupos de registro

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configurar:

• Grupos registro IVA de negocio
• Grupos registro IVA de producto
• Grupos registro general de negocio
• Grupos registro general de producto

Estos grupos se utilizan en clientes, proveedores, productos, etc. La combinación de estos con las cuentas contables permiten definir donde se realizan los movimientos de contabilidad.

Configuración de cuentas

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se puede configurar el plan contable y el número de caracteres de cada cuenta de auxiliar. Por defecto son 7.

El plan contable define la estructura contable de la empresa.

Configuración de grupos de registro

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configurar:

• Configuración grupos registro IVA
• Configuración grupos registro generales
• Grupo registro cliente
• Grupo registro proveedor
• Grupo registro A/F
• Grupo registro inventario
• Configuración registro inventario
• Grupo registro cuenta bancaria

Estas configuraciones indican en que cuentas contables se deben hacer los apuntes en función de los grupos de registro indicados en clientes, proveedores, productos, etc.

Nº series y líneas

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configurar los nº de serie para las entidades del sistema.

Los nº de serie permiten asignar códigos de forma automática a las entidades del sistema cuando son creadas: clientes, proveedores, productos, pedidos de venta y compra, etc.

Diarios

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configurar:

• Libro del diario general
• Sección del diario general
• A/F libro diario
• A/F sección diario

Los diarios se utilizan para realizar el registro de cobros y pagos de los documentos del sistema.

Clases y subclases A/F

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configurar las clases y subclases de los activos fijos.

Libros amortización

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configurar los libros de amortización de los activos fijos.

Términos de pago

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configurar los términos de pago y los plazos de pago de estos.

Los terminos de pago se asignan a clientes y proveedores y son usados para calcular los vencimientos y plazos de pago de las facturas.

Formas de pago

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configurar las formas de pago que se asocian a clientes y proveedores.

Divisas

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se pueden configuar las divisas con las que se permite trabajar el sistema.

Idioma

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se permite configurar los idiomas con los que se permite trabajar en el sistema.

Unidades de medida

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se permite configurar las unidades de medida con las que se permite trabajar en el sistema.

Países

Página de tipo páginas de maestros con plantillas de carga de datos que se rellena al ejecutar la acción Carga inicial de datos de la página de bienvenida.

En esta página se permite configurar:

• Países
• Provincias
• Códigos postales

Los países, provincias y códigos postales son utilizados en distintas entidades del sistema: clientes, proveedores, etc.

Clientes

Página de tipo páginas de maestros para rellenar por parte del usuario que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite guardar nuevos registros aunque se hayan hecho movimientos contables. Puden utilizarse como páginas de carga de datos.

En esta página se permite configurar los clientes del sistema indicando los datos mínimos con los que se puede trabajar.

Proveedores

Página de tipo páginas de maestros para rellenar por parte del usuario que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite guardar nuevos registros aunque se hayan hecho movimientos contables. Puden utilizarse como páginas de carga de datos.

En esta página se permite configurar los proveedores del sistema indicando los datos mínimos con los que se puede trabajar.

Productos

Página de tipo páginas de maestros para rellenar por parte del usuario que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite guardar nuevos registros aunque se hayan hecho movimientos contables. Puden utilizarse como páginas de carga de datos.

En esta página se permite configurar los productos del sistema indicando los datos mínimos con los que se puede trabajar.

Cuentas bancarias

Página de tipo páginas de maestros para rellenar por parte del usuario que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite guardar nuevos registros aunque se hayan hecho movimientos contables. Puden utilizarse como páginas de carga de datos.

En esta página se permite configurar las cuentas bancarias del sistema indicando los datos mínimos con los que se puede trabajar.

Activos fijos

Página de tipo páginas de maestros para rellenar por parte del usuario que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite guardar nuevos registros aunque se hayan hecho movimientos contables. Puden utilizarse como páginas de carga de datos.

En esta página se permite configurar los activos fijos del sistema indicando los datos mínimos con los que se puede trabajar.

Información empresa

Página de tipo páginas de configuración que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite realizar la configuración del módulo correspondiente con los campos o combinación de campos más comunes.

En esta página se permite configurar la Información de empresa con los campos más comunes.

Configuración contabilidad

Página de tipo páginas de configuración que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite realizar la configuración del módulo correspondiente con los campos o combinación de campos más comunes.

En esta página se permite configurar la Configuración contabilidad con los campos más comunes.

Configuración inventario

Página de tipo páginas de configuración que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite realizar la configuración del módulo correspondiente con los campos o combinación de campos más comunes.

En esta página se permite configurar la Configuración inventario con los campos más comunes.

Configuración ventas

Página de tipo páginas de configuración que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite realizar la configuración del módulo correspondiente con los campos o combinación de campos más comunes.

En esta página se permite configurar la Configuración ventas con los campos más comunes.

Configuración compras

Página de tipo páginas de configuración que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite realizar la configuración del módulo correspondiente con los campos o combinación de campos más comunes.

En esta página se permite configurar la Configuración compras con los campos más comunes.

Configuración activos fijos

Página de tipo páginas de configuración que debe ser rellenada por el usuario. Este tipo de página permite realizar la configuración del módulo correspondiente con los campos o combinación de campos más comunes.

En esta página se permite configurar la Configuración activos fijos con los campos más comunes.

Resumen

La página de resumen es la última página del asistente. Sólo se puede ejecutar la acción Finalizar desde ella y se recuerda que debe estar informado el identificador de cliente en la página de Bienvenida.

Una vez se ejecuta la acción de Finalizar los datos del asistente se guardan en el sistema y se quedan marcados como Guardados. La prómixa vez que se ejecuta la acción Finalizar sólo se guardarán los datos que no se hayan guardado previamente.

Atención

Una vez se han guardado los datos en el sistema, se permitirá guardar nuevos datos mientras no se hayan hecho movimientos contables. Si ya se han hecho movimientos contables, sólo se permiterán guardar datos de las páginas de tipo páginas de maestros para rellenar por parte del usuario, ya que el modificar algunas configuraciones con movimientos hechos en el sistema puede causar inconsistencias de datos.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)