Configuración Captio Connect
Atención
Esta página dejará de estar actualizada a partir del 01/01/2021. (Aquí) encontrará el acceso a la nueva página. Póngase en contacto con su proveedor para actualizar la solución en su sistema Dynamics 365 Business Central.
El uso de la solución Captio Connect precisa de una configuración previa. En esta pantalla se deben indicar los datos necesarios que se detallan a continuación.
Vista
Secciones
API
En esta sección se deben rellenar los campos Url API, Url imagen y Customer Key. Estos campos deben ser importados al sistema desde el asistente de configuración (Asistente instalación).
El campo Sii activo permite mostrar la información del sii. Se debe marcar solo si se ha adquirido el modulo sii en Captio.
Info
Los campos Token y Caduca se rellenan automáticamente al cargar o sincronizar los datos.
General
En esta sección se deben rellenar los siguientes campos relacionados con la creación de movimientos contables cuando se registren los gastos de un informe. Algunos campos son importados desde el asistente de configuración (Asistente instalación):
Nombre libro diario: Indica el libro diario donde se van a registrar los movimientos del gasto.Nombre sección diario: Indica el nombre sección diario donde se van a registrar los movimientos del gasto.Código ISO divisa local: Indica el código ISO de la divisa local que se va a utilizar cuando se registren los movimientos del gasto.Cód. origen: Indica el código origen que se va a utilizar cuando se registren los movimientos del gasto.Cuenta anticipo: Indica la cuenta donde se va a registrar el anticipo.Cuenta caja: Indica la cuenta donde se van a registrar las salidas de anticipo.
Los campos Sincronizar proyecto, Sincronizar Dpto Código y Sincronizar Grupocliente indican si se va a realizar la sincronización de estos campos en Captio.
El campo Guardar imagen en base de datos indica si se desea guardar la imagen del gasto en la base de datos.
Serie numérica
En esta sección se muestran los datos relativos a los números de serie de los informes, gastos y anticipos. Estos campos son importados desde el asistente de configuración (Asistente instalación)
Enviar credenciales usuario
En esta sección se indican los siguientes campos:
Asunto envio email credenciales: El asunto utilizado para enviar email con las credenciales de usuario en Captio.Cód. cuerpo envio email credenciales: Utiliza la funcionalidad estándar de plantillas email para crear la plantilla personalizada. Debe utilizar el informe 7229177.Descripción cuerpo envio email credenciales: Indica la descripción de la plantilla de envío de credenciales.
Acciones
Se detallan las acciones que se pueden realizar desde o hacia Captio.
Sincronizar datos
Estas acciones permiten traer datos de Captio. Es posible sincronizar todos los datos o bien sincronizar tan solo los datos que sean necesarios, como usuarios, categorías, informes, etc.
Crear datos
Estas acciones permiten crear proyectos y dimensiones en Captio si los campos Sincronizar proyecto, Sincronizar Dpto Código y Sincronizar Grupocliente estan activos.
Navegación
Se detallan las pantallas a las que se puede acceder desde la configuración.
Formas de pago
Se muestra una lista con las formas de pago existentes en Captio.
Idiomas
Este documento está disponible en los siguientes idiomas: